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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-10-2011

La red capitalista que controla el mundo

Andy Coghlan y Debora MacKenzie
New Scientist

Traducido del ingls para Rebelin por Germn Leyens



Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Las 1.318 corporaciones transnacionales que forman el ncleo de la economa. Compaas superconectadas estn en rojo, compaas muy conectadas en amarillo. El tamao del punto representa el ingreso. ((Imagen: PLoS One)

Mientras las protestas contra el poder financiero se extienden por el mundo esta semana, la ciencia parece haber confirmado los peores temores de los manifestantes. Un anlisis de las relaciones entre 43.000 corporaciones transnacionales ha identificado el grupo relativamente pequeo de compaas, en su mayora bancos, con un poder desproporcionado sobre la economa global.

Las hiptesis del estudio han atrado algunas crticas, pero analistas de sistemas complejos contactados por New Scientist dicen que es un esfuerzo singular por desenmaraar el control sobre la economa global. Si se llevara ms lejos el anlisis, dicen, sera posible identificar maneras de lograr que el capitalismo global sea ms estable.

La idea de que unos pocos banqueros controlen un gran trozo de la economa global podr parecer algo nuevo para el movimiento Ocupad Wall Street de Nueva York y los manifestantes en otros sitios. Pero el estudio, hecho por un tro de tericos de sistemas complejos en el Instituto Federal de Tecnologa suizo en Zrich, es el primero que va ms all de la ideologa para identificar empricamente una semejante red de poder. Combina la matemtica utilizada desde hace tiempo para modelar sistemas naturales con datos corporativos exhaustivos para catalogar la propiedad entre las corporaciones transnacionales del mundo (TNCs, por sus siglas en ingls).

La realidad es muy compleja, debemos separarnos del dogma, sean teoras de la conspiracin o libre mercado, dice James Glattfelder. Nuestro anlisis se basa en la realidad.

Estudios anteriores han establecido que unas pocas TNCs poseen grandes segmentos de la economa global, pero incluan solo una cantidad limitada de compaas y omitan propiedades indirectas, por lo cual no podan decir de qu manera esto afecta a la economa global, si la hace ms o menos estable, por ejemplo.

El equipo de Zrich puede hacerlo. De Orbis, 2007, una base de datos que enumera 37 millones de compaas e inversionistas de todo el mundo, extrajo todas las 43.060 TNCs y las propiedades de acciones que las vinculan. Luego construy un modelo de qu compaas controlaban a otras mediante redes de propiedad de acciones, combinado con los ingresos operativos de cada compaa, para representar la estructura del poder econmico.

El trabajo, que ser publicado en PLoS One, revel un ncleo de 1.318 compaas con propiedades entrelazadas (vea imagen). Cada una de las 1.318 tena vnculos con dos o ms compaas diferentes, y en promedio estaban conectadas con 20. Lo que es ms, aunque representaban un 20% de los ingresos operativos globales, las 1.318 parecan ser dueas colectivamente a travs de sus acciones de la mayora de las grandes firmas ms rentables y manufactureras del mundo la economa real que representa otro 60% de los ingresos globales.

Cuando el equipo desenmara aun ms la red de propiedad, descubri que gran parte provena de una sper-entidad de 147 compaas an ms estrechamente entrelazadas toda su propiedad en manos de otros miembros de la super-entidad- que controlan un 40% de la riqueza total de la red. En efecto, menos de 1% de las compaas era capaz de controlar un 40% de toda la red, dice Glattfelder. En su mayora eran instituciones financieras. Las 20 superiores incluyen a Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, y The Goldman Sachs Group.

John Driffill de la Universidad de Londres, experto en macroeconoma, dice que el valor del anlisis no consiste solo en ver si un pequeo grupo de personas controla la economa global, sino ms bien su perspectiva sobre la estabilidad econmica.

La concentracin del poder no es buena o mala en s, dice el equipo de Zrich, pero las estrechas interconexiones del ncleo podran serlo. Como el mundo vio en 2008, tales redes son inestables. Si una [compaa] sufre problemas, dice Glattfelder, eso se propaga.

Es desconcertante ver hasta qu punto las cosas estn conectadas, aprueba George Sugihara de la Scripps Institution of Oceanography en La Jolla, California, experto en sistemas complejos que ha asesorado al Deutsche Bank.

Yaneer Bar-Yam, jefe del New England Complex Systems Institute (NECSI), advierte de que el anlisis asume que la propiedad equivale a control, lo que no es siempre cierto. Muchas de las acciones de las compaas estn en manos de administradores de fondos que pueden o no controlar lo que hacen en realidad las compaas que poseen parcialmente. El impacto de esto en la conducta del sistema, dice, requiere ms anlisis.

Crucialmente, al identificar la arquitectura del poder econmico global, los analistas podran ayudar a hacerlo ms estable. Al descubrir los aspectos vulnerables del sistema, los economistas pueden sugerir medidas para evitar que futuros colapsos se propaguen por toda la economa. Glattfelder dice que podramos necesitar reglas anti-trust globales, que ahora existen solo a nivel nacional, para limitar la sobre-conexin entre TNCs. Sugihara dice que el anlisis sugiere una posible solucin: las firmas podran ser gravadas por excesivas interconectividad para disminuir ese riesgo.

Una cosa no es compatible con algunas de las afirmaciones de los manifestantes: es poco probable que la super-entidad sea el resultado intencional de una conspiracin para gobernar el mundo. Semejantes estructuras son de naturaleza comn, dice Sugihara.

Los recin llegados a cualquier red se conectan preferencialmente a miembros altamente conectados. Las TNCs compran acciones las unas de las otras por motivos empresariales, no por dominar el mundo. Si la capacidad de ser conectado aglomera, lo mismo sucede con la riqueza, dice Dan Braha de NECSI: en modelos similares, el dinero fluye hacia los miembros con mayores conexiones. El estudio de Zrich, dice Sugihara, constituye una fuerte evidencia de que las reglas simples que rigen a las TNCs conducen espontneamente a grupos altamente conectados. O como dice Braha: la afirmacin de Ocupad Wall Street de que 1% de la gente tiene la mayor parte de la riqueza refleja una fase lgica de la auto-organizacin de la economa.

Por lo tanto, es posible que la super-entidad no sea el resultado de una conspiracin. La verdadera pregunta, dice el equipo de Zrich, es si puede ejercer un poder poltico concertado. Driffil piensa que 147 son demasiados para sustentar una colusin. Braha sospecha que competirn en el mercado pero actuarn juntas por intereses comunes. La resistencia a cambios a la estructura de la red puede ser un semejante inters comn.

Las mximas 50 de las 147 compaas sper-conectadas:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation

4. AXA

5. State Street Corporation

6. JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9. UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc

11. Wellington Management Co LLP

12. Deutsche Bank AG

13. Franklin Resources Inc

14. Credit Suisse Group

15. Walton Enterprises LLC

16. Bank of New York Mellon Corp

17. Natixis

18. Goldman Sachs Group Inc

19. T Rowe Price Group Inc

20. Legg Mason Inc

21. Morgan Stanley

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

23. Northern Trust Corporation

24. Socit Gnrale

25. Bank of America Corporation

26. Lloyds TSB Group plc

27. Invesco plc

28. Allianz SE 29. TIAA

30. Old Mutual Public Limited Company

31. Aviva plc

32. Schroders plc

33. Dodge & Cox

34. Lehman Brothers Holdings Inc*

35. Sun Life Financial Inc

36. Standard Life plc

37. CNCE

38. Nomura Holdings Inc

39. The Depository Trust Company

40. Massachusetts Mutual Life Insurance

41. ING Groep NV

42. Brandes Investment Partners LP

43. Unicredito Italiano SPA

44. Deposit Insurance Corporation of Japan

45. Vereniging Aegon

46. BNP Paribas

47. Affiliated Managers Group Inc

48. Resona Holdings Inc

49. Capital Group International Inc

50. China Petrochemical Group Company

* Lehman todava exista en la base de datos de 2007 utilizada.

Fuente: http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html

rCR



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