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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-03-2018

La industria del acero en Estados Unidos en la era de Trump

Samuel Ortiz Velsquez y Edgar Peralta Vilchis
Rebelin


El pasado primero de marzo Trump anunci la introduccin de un arancel del 25 por ciento sobre el acero y del 10 por ciento sobre el aluminio. A continuacin, se presenta un examen de las condiciones que enfrenta la industria del acero en Estados Unidos y su relacin con el anuncio reciente. El diagnstico se basa en lo fundamental en un informe reciente del Departamento de Comercio y la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos publicado en enero de 2018, que da cuenta de los efectos de las importaciones de acero para la seguridad de los Estados Unidos.

Primero se tiene que recordar que la industria del acero es clave por los fuertes encadenamientos productivos que genera, particularmente con la construccin, la metalmecnica, la industria automotriz y la industria militar. Una conclusin principal del informe es que las importaciones de acero estn debilitando la economa nacional y amenazan con daar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre otras cosas el informe destaca:

  1. La economa estadounidense ha elevado su consumo interno de acero en industrias crticas de 33.7 millones de toneladas mtricas (mtm) en 2001 a 54 mtm en 2017.

  2. Entre 2001-2016 y 2017 la demanda global de acero se elev de 105.5 a 107.3 mtm (o un crecimiento de 1.7 por ciento), pero la produccin nacional se redujo al pasar de 84.6 a 81.9 mtm (o una cada de 3.2 por ciento).

  3. Frente a la cada de la produccin, destaca que la capacidad productiva se ha mantenido relativamente constante; en 2017 se ubic en 113.3 mtn. Ello significa que la industria del acero opera aproximadamente al 72.3 por ciento de su mxima capacidad, casi dos puntos porcentuales menos con respecto al periodo 2001-2016.1

  4. Considerando que, de la produccin nacional de acero en 2017, aproximadamente 10.1 mtm se destinaron a exportaciones, se tiene que la demanda nacional faltante, aproximadamente 36 mtm, se cubri con cargo a importaciones. El informe apunta que la economa estadunidense profundiz su dependencia importadora al pasar de 30.1 por ciento a 33.8 por ciento entre 2001-2016 y 2017 (ver grfica 1).

  5. En 2016, Estados Unidos figur como el segundo mayor importador de acero en el mundo (se considera como indicador el captulo 72 del Sistema Armonizado), con una participacin relativa de 7.7 por ciento, por debajo de Alemania (con el 8.3 por ciento) y por encima de China (con el 6.1 por ciento). De hecho, la relacin importaciones a exportaciones de acero fue de 4 a 1. Se enfatiza que las importaciones de acero tienen un precio sustancialmente ms bajo que el acero producido en los Estados Unidos.

  6. El documento apunta que la acentuacin de la dependencia importadora, ha tenido un impacto adverso en la industria estadounidense que se ha reflejado en: numerosos cierres de fbricas; una disminucin sustancial del empleo (de 218 mil a 142 mil entre 1997-2017 o una cada acumulada de 35%), prdida de ventas domsticas y de participacin de mercado, et.al. Todo lo cual ha provocado que la industria nacional del acero opere en promedio con ingresos netos negativos desde 2009.

El informe plantea una estrategia de reactivacin de la industria basada en la reduccin de las importaciones a un nivel que, en combinacin con una buena gestin, permita a la industria operar al 80 por ciento o ms de su capacidad productiva instalada. Se estima que, elevando la tasa de operacin a por lo menos un 80 por ciento, la produccin se elevara a 90.6 mtm y la penetracin importadora se reducira de 33.8 a 22 por ciento (ver grfica 1).

Habra que evaluar hasta qu punto sta medida (y en caso de aprobarse), junto con el plan fiscal en marcha, seran suficientes para reactivar a la industria, sin que ello provoque aumentos significativos de precios a los consumidores de acero.

Qu pases perderan con la medida arancelaria de Trump?

Segn datos de la World Steel Association (2018) en enero de 2018, 13 pases produjeron ms de 123 mtm de acero (88.3 por ciento de la produccin mundial), China fue responsable del 48 por ciento de la produccin mundial (con 67 mtm); Japn e India ocupan la posiciones dos y tres; Estados Unidos fue el cuarto productor mundial con una participacin de 4.9 por ciento; Rusia se situ en la posicin 6 con 4.1 por ciento y Mxico ocup el lugar 13 con una participacin relativa de 12 por ciento.

Desde una perspectiva de mediano plazo destaca que entre 2007-2016, China ha elevado su participacin relativa en la produccin de acero de 36 a 49.65 por ciento, mientras que Estados Unidos redujo su participacin de 7.28 a 4.82 por ciento. Entre 2010-2016 la produccin mundial de acero present una TCPA de 2.14 por ciento, pero China fue responsable de casi el 90 por ciento de ese crecimiento.

A la alta concentracin por pases, se suma una alta concentracin a nivel de empresa, de hecho, 50 empresas participaron con el 58.1 por ciento de la produccin mundial en 2016, mientras, las primeras diez explicaron el 27.1 por ciento, destaca que entre las primeras diez empresas se encuentran seis empresas chinas.

Entre los principales pases exportadores de acero a Estados Unidos se encuentran: Canad (con una participacin relativa de 19.4 por ciento); Brasil (con 9.9 por ciento); Corea (con 8 por ciento); Mxico (con 6.7 por ciento), Rusia (6.1 por ciento) y China aparece en el lugar 10 (con 3 por ciento). No obstante, como refleja el cuadro 1, dichas economas se enfrentan a diferentes tasas arancelarias en Estados Unidos, con ello resulta que son Brasil, Rusia, Noruega y China las economas que pagan cerca del 70 por ciento del arancel cobrado por Estados Unidos. Es decir, stos pases seran los principales perdedores del posible incremento arancelario y a nivel micro, sern las empresas chinas las mximas perdedoras.

En suma, el anuncio del incremento arancelario en los Estados Unidos, se basa en un diagnstico serio de la industria en Estados Unidos. El informe del Departamento de Comercio subraya la necesidad de reactivar a la industria acerera, achicando la dependencia importadora al tiempo que se empuja un proceso de sustitucin de importaciones. A la par del anuncio del pasado jueves, Tump se reuni con industriales de la siderrgica nacional y les coment ustedes tendrn proteccin por mucho tiempo. Deben reconstruir su industria, es todo lo que pido (La Jornada 02.02.2018).

Se espera que ste fin de semana ocurra el anuncio oficial, pero hay que esperar, pues la iniciativa ha confrontado a Trump con Wall Street, el Partido Republicano y con su propio gabinete. Ello en virtud de que el anuncio suscit diversas reacciones de la comunidad internacional, particularmente de la Unin Europea, China, Canad y Alemania, todo lo cual encendi las alarmas de una probable guerra comercial. De paso, la declaracin se ha convertido en un mecanismo de presin en la renegociacin del TLCAN, pues Trump y su ministro de comercio, han planteado la posibilidad de que Mxico y Canad no enfrenten tales aranceles siempre y cuando ofrezcan trminos ms favorables en la renegociacin del acuerdo.

Referencias:

Department of Commerce. 2018. The effect of imports of steel on the national security. An investigation conducted under section 232 of the trade expansion act of 1962, as amended . U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Office of Technology Evaluation, January 11.

[http://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf]. Fecha de consulta: 07.03.2018.

La Jornada. 2018. Provoca Trump posible guerra comercial por aranceles al acero. La Jornada, 2 de marzo. [http://www.jornada.unam.mx/2018/03/02/economia/018n1eco]. Fecha de consulta: 02.03.2018.

MagicPlus. 2018. Mdulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional.

[http://www.cepal.org/magic/home/]. Fecha de consulta: 07.03.2018.

World Steel Association. 2018. Estadsticas. [http://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics.html]. Fecha de consulta: 07.03.2018.

Blog: http://economiamexicanaennumeros.blogspot.mx/

Nota:

1 En 2016 de las principales 10 economas productoras de acero en el mundo, solo Corea y Japn operan al 80 por ciento de su capacidad; Mxico y Rusia operan al 75 y 76 por ciento; el resto (Canad, Brasil Turqua, Alemania, Vietnam y China), oper con una tasa de uso inferior al 76 por ciento.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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