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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-06-2018

La guerra comercial en ciernes, implicaciones para Mxico

Samuel Ortiz Velsquez
Rebelin


Mxico, Canad y la Unin Europea, se sumaron desde el primero de junio a la lista de pases que pagarn en Estados Unidos (EE. UU.) un arancel de 25 por ciento (%) sobre sus exportaciones de acero (el arancel efectivo previo era de 0.1%) y de 10 por ciento sobre sus exportaciones de aluminio (el arancel efectivo previo era de 0.9%). El argumento central de Estados Unidos es que las importaciones de acero y aluminio estn debilitando la economa nacional y amenazan con daar su seguridad nacional.

1.-En acero, cuatro pases absorbern cerca del 45% del incremento arancelario: Canad (con 19%), Brasil (10%), Rusia (9%) y Mxico (10%).

2.-En aluminio, casi el 66% del incremento arancelario ser pagado por Canad (con un 41%); China (con 11%); Rusia (7%) y Emiratos rabes (con 7%).

La Cmara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) ha estimado un impacto de 2,000 millones de dlares (MDD) anuales para la industria siderrgica mexicana. Dos argumentos permiten concluir que las medidas espejo adoptadas por Mxico desde el pasado 5 de junio, tambin impactarn a la industria del acero estadounidense:

1.-Canad y Mxico son los principales mercados de destino de las exportaciones americanas de acero, de hecho, tres de cada cinco dlares de exportaciones estadounidenses de acero tienen como destino al territorio TLCAN.

2.-La industria del acero en Estados Unidos presenta un dficit a 2017 de ms de 11 mil MDD, pero Mxico es la economa que genera a EE. UU. el mayor supervit comercial con un monto cercano a los 3 mil MDD.

Efectivamente, en respuesta a las medidas proteccionistas de la administracin Trump, el pasado 5 de junio se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la modificacin a los aranceles a la importacin de mercancas originarias de los Estados Unidos para 71 productos. El valor de la afectacin sumara segn estimaciones propias los 3,306 MDD, el arancel efectivo ponderado para los productos comprometidos pasara de 0.18% a 19.81% y el incremento en el arancel recaudado se ubicara en los 655 MDD.

No obstante que el monto de la afectacin compromete apenas al 1.8 por ciento del total de las importaciones americanas en Mxico, el pas de origen de buena parte de las importaciones afectadas es Estados Unidos, de hecho, dos de cada tres dlares de importaciones en tales fracciones son de origen americano. El anlisis a nivel de productos (fracciones) destaca:

Cuadro 1

Mxico: importaciones de EE. UU. sujetas al nuevo arancel

Estimaciones con base en 2016, Millones de dlares (MDD)

 

Captulo Sistema Armonizado*

Nmero de productos

Importaciones (MDD)

Arancel efectivo ponderado (%)

Arancel recaudado (MDD)

Total

De EE. UU.

TLCAN

Nuevo (aplicado a

EE. UU.)

TLCAN

Nuevo (aplicado a

EE. UU.)

02

4

1,305

1,123

0.00%

20.00%

0

225

04

4

479

368

0.01%

22.66%

0

83

08

1

235

229

0.00%

20.00%

0

46

16

3

15

15

0.00%

20.00%

0

3

20

2

209

159

0.01%

20.00%

0

32

21

1

593

490

0.42%

15.00%

2

74

22

1

10

10

0.00%

25.00%

0

3

72

46

1,512

641

0.05%

25.00%

0

160

73

4

74

14

0.10%

25.00%

0

4

76

1

56

17

0.08%

15.00%

0

3

84

1

366

126

1.00%

10.00%

1

13

89

1

9

9

0.10%

15.00%

0

1

94

2

338

106

2.07%

9.65%

2

10

Total

71

5,200

3,306

0.18%

19.81%

6

655

 

*Donde: 02: Carne y despojos comestibles; 04: Leche y productos lcteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal; 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas; 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos; 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas; 21: Preparaciones alimenticias diversas; 22: Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; 72: Fundicin, hierro y acero; 73: Manufacturas de fundicin, hierro o acero; 76: Aluminio y sus manufacturas; 84 autopartes; 89: Barcos; 94: Muebles; mobiliario mdico quirrgico; artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artculos similares; construcciones prefabricadas.

Fuente: Economa Mexicana en Nmeros, elaborado con base en INEGI (2018), SE (2018) y DOF (2018).

a.-Cuatro productos vinculados a piernas y paletas de cerdo y sus trozos sin deshuesar, agrupados en el captulo 2, estarn sujetas a un arancel de 20 por ciento y pagarn el 34.6 por ciento del incremento arancelario. Es importante sealar que ms del 86% de importaciones de esos productos provienen de EE. UU. (ver cuadro 1) y representan ms de una tercera parte del consumo nacional aparente (El Financiero 05/06/2018). Texas y Iowa, dos Estados clave en la victoria de Trump, son dos proveedores importantes para Mxico (El Pas 05/06/2018).

b.- 46 productos del captulo 72 de siderrgica enfrentarn un arancel de 25 por ciento y pagarn el 24.6 por ciento del incremento arancelario. En el listado destacan productos como tubos laminados calientes, tubos trmicos, placas de acero, varillas y barcos. Es significativo que el 42 por ciento de importaciones de esos productos son de origen americano.

La medida arancelaria sobre productos del acero tendr implicaciones negativas para Mxico. Ello considerando que casi el 48% del consumo nacional aparente de acero crudo es importado (CANACERO 2018), adems es un sector clave en trminos de encadenamientos particularmente con la industria de la construccin. Por lo cual, el incremento en el arancel, combinado con la acelerada depreciacin del peso frente al dlar (que ya supera los 20 pesos por dlar), impactar en el corto plazo sobre costos de produccin y por lo tanto en la inflacin. La diversificacin en materia de pases proveedores ser significativa para contrarrestar el impacto inflacionario.

Trump es de los pocos polticos, que cumple lo que promete. Como candidato en reiteradas ocasiones se refiri a la urgencia de retirar a EE. UU. del TLCAN. Ante el lento avance en las negociaciones del acuerdo (en temas clave como reglas de origen en la industria automotriz), la administracin Trump opt por introducir un mecanismo de presin va los aranceles al aluminio y acero. La presin puede escalar a la imposicin de aranceles a automviles, dicha medida terminara por sepultar la modalidad de desarrollo guiada por las exportaciones vigente en Mxico.

Ante el panorama internacional hostil, sorprende la ausencia de un verdadero plan B en Mxico sin TLCAN. La tesis de la diversificacin a terceros pases es inviable en el corto plazo, pues choca con la realidad donde ms del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos, con una alta concentracin a nivel de empresa y productos y con un predominio de comercio intra-industria e intra-firma. Un plan efectivo de reactivacin del crecimiento econmico sin TLCAN pasa necesariamente por implementar una poltica comercial e industrial activa que ponga el acento en el fortalecimiento de encadenamientos internos y el empleo. Es decir, pasa por la sustitucin del patrn de desarrollo vigente por otro orientado al mercado interno.

Blog del autor: https://economiamexicanaennumeros.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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