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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-07-2019

Quin est detrs del fondo estadounidense que se ha convertido en una de las principales empresas inmobiliarias en el Estado espaol?
Fidere, la sombra de Blackstone convertida en el rey inmobilario

Ter Garca
El Salto Diario


Cuando Blackstone entr en el negocio inmobiliario espaol, lo hizo por la puerta grande. Eran los aos 2012-2013 y su primera gran compra fue un paquete de ms de 1.800 viviendas de proteccin oficial al Ayuntamiento de Ana Botella. Lo hizo a travs de Fidere, su filial en Espaa, conformada como un grupo de socimis acrnimo de sociedad cotizadas annimas de inversin en el mercado inmobiliaria que se ha ido agrandando en los ltimos aos.

La compra de vivienda pblica en Espaa no es algo original en la estrategia de negocios de este gran fondo de inversin, para el que el negocio inmobiliario supone ya cerca de la mitad de sus ganancias 1.318 millones de dlares solo en el primer trimestre de este ao, segn aparece en su ltimo informe financiero. Somos uno de los mayores fondos privados de bienes races del mundo en la actualidad, con 140.000 millones de bienes gestionados. Operamos por todo el mundo con inversiones y gente en Norteamrica, Europa, Asia y Amrica Latina, explica en su web. Sin embargo, sus orgenes estuvieron ms ligados a la compra, fusin y venta de empresas.

Blackstone naci como una spin-off de Lehman Brothers, entidad financiera que lleg a convertirse en el cuarto banco de inversin a nivel mundial justo antes de su quiebra, en septiembre de 2008. Os dice algo este ao? Fue el ao de la gran crisis econmica que se desat al pincharse el negocio de las hipotecas basura o subprime, como se conocen en su pas de origen, Estados Unidos. Una crisis econmica de la que precisamente Lehman Brothers fue su principal causa. Pero la historia de Blackstone comienza mucho antes.

Fue fundada en 1985 por Peter George Peterson y Stephen A. Schwarzman, que venan de lo alto del organigrama de Lehman Brothers, pero no solo. Peterson, fallecido en 2018 con 92 aos, comenz su carrera en la empresa de publicidad McCann Erickson pero pronto comenz a tener una voz potente en las relaciones entre Gobierno y empresas de Estados Unidos, dirigiendo una comisin, bautizada con su nombre, sobre fundaciones y filantropa privada impulsada por la Secretara del Tesoro. De ah a la Secretara de Comercio de Estados Unidos, primero como asistente y despus como cabeza, en la Administracin Nixon, y ya a Lehman Brothers, entidad que abandon junto a Schwarzman para fundar Blackstone. Pero Peterson volvi a ocupar cargos en el Gobierno con Clinton, que le nombr miembro de la comisin para la reforma del sistema de impuestos en 1994. Tambin presidi, hasta su jubilacin en 2007, el Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), un think tank relacionado con la familia Rockefeller para influir en la poltica exterior de Estados Unidos. Por su parte, la carrera de Schwarzman ha estado menos emparentada con la Administracin pblica. O al menos fue as hasta que lleg al poder Donald Trump, con quien siempre haba tenido buenas relaciones y que le situ, aunque brevemente, como asesor. A ellos dos se unira, durante algunos aos, Roger C. Altman, que tambin llegaba desde Lehman Brothers y que se ira en 1992 para ser secretario del Tesoro con Clinton.

El negocio parti de la consultora a la inversin empresarial, y de ah, en la dcada siguiente, entr en el negocio de los fondos de pensiones y en el inmobiliario. Tambin los hoteles entrada en el capital del grupo Hilton y los parques temticos Legoland en 2005 o SeaWorld Parks & Entertainment en 2009 se convirtieron en lneas de negocio importantes. El gran fondo de inversin tambin se ha metido en el sector de la comunicacin, precisamente comprando el que podra ser principal altavoz sobre su actividad. La compra, en enero de 2019, de la mayor parte de la seccin de Thomson Reuters dedicada a finanzas le hizo estar detrs de la principal agencia de noticias sobre economa a nivel mundial

Blackstone llega a Espaa La llegada de Blackstone a Espaa fue precedida de un fichaje estrella, el de Claudio Boada, que pas a ser asesor del gigante estadounidense para sus negocios en el pas en junio de 2012. No era casual. Boada, que tambin haba pasado por Lehmann Brothers, haba sido presidente del Crculo de Empresarios durante ocho aos y tambin haba tenido altos cargos en Banco de Bilbao (antecesor del BBVA), entre un puado de otras empresas, segn se relata en un perfil sobre este empresario publicado por Merca2. Boada es parte de una estirpe relacionada durante dcadas con el poder en Espaa desde que su padre, Claudio Boada Villalonga, fue situado, por arte del rgimen franquista, al frente del Instituto Nacional de Industria (INI) y, despus, del Instituto Nacional de Hidrocarburos y del Banco Hispano Americano.

La compra de 1.800 viviendas al Gobierno de Ana Botella hizo que el nombre de Blackstone comenzara a sonar familiar en Espaa, pero esa solo sera la primera de una larga serie de operaciones que han tenido como protagonista la vivienda espaola. En 2014, el fondo estadounidense compr 100.000 hipotecas subprime las mismas que provocaron la crisis financiera de 2008 a Catalunya Banc valoradas en 5.670 millones de euros y de las que, a da de hoy, le quedan unas 11.000 de las que se quiere deshacer a travs de Bank of America, segn publicaba en junio El Confidencial. Era parte de la estrategia de negocio para la que se haba fichado a Boada: llevarse rditos de la reestructuracin bancaria que ha costado a las arcas pblicas ms de 54.000 millones de euros.

En 2016, segn un estudio de Solvia (Banco Sabadell), Blackstone era ya la tercera empresa privada con ms viviendas en propiedad en Espaa, solo por detrs de CaixaBanc y Lazora que compr, junto a Goldman Sachs, 3.000 viviendas protegidas a la Comunidad de Madrid tambin en 2013. Pero an sigui comprando patrimonio. La siguiente gran compra, en 2017, fueron ms de 12.000 millones en pisos y locales del Banco Popular, en pleno desmembramiento. No pas ms que un ao hasta que Blackstone se hizo tambin lder hotelero espaol con la compra de Hispania, una socimi especializada en hoteles que atesoraba ms de 13.000 habitaciones en la pennsula. Ese mismo ao, 2018, Blackstone compr papeletas de otro de los sectores que haban hecho saltar las alarmas en Espaa, el del juego. La compra de Cirsa, por 2.000 millones de euros, les supuso convertirse en uno de los lderes mundiales del juego, con cientos de casinos, locales de mquinas recreativas y la primera marca en apuestas deportivas, Sportium.

La figura financiero-inmobiliaria para estar como en casa

Para su negocio espaol, Blackstone mont una serie socimis, una figura jurdica con enormes ventajas fiscales trada a Espaa en 2009 por el Gobierno de Rodrguez Zapatero a imagen y semejanza del Real Estate Investment Trust estadounidense.

Euripo 2.000 viviendas, Torbel 2.500 viviendas, Albirana 5.000 viviendas, Testa 10.600 viviendas y Corona cuatro edificios de oficinas que dieron un milln de euros en beneficios en 2018, junto a Hispania, su ltima adquisicin hoteles, son las figuras con las que Blackstone juega en Espaa. A ellas se une Fidere, un grupo de socimis especializadas en la compra de vivienda pblica y de alquiler, con 6.400 inmuebles a cierre de 2018.

Nos centramos en Fidere.

Constituida en marzo de 2013, la entidad jurdica que se hizo con la vivienda pblica madrilea tiene como socia nica a Spanish Residential (REIT) HoldCo, S..r.l., con domicilio en Luxemburgo territorio de excepcin para los billetes que, sin embargo, en 2017 qued fuera de la lista europea de parasos fiscales y constituida apenas cuatro meses antes.

Segn las cuentas de 2018 de Fidere Patrimonio Socimi, matriz del grupo, esta dispone de hasta 14 subsocimis, a las que se suman Prygecam Mstoles Vivienda Joven S.L., Fidere IP 4, Fidere IP 6 y Fidere Projects S.L.U., que no cotizan como socimis y, por lo tanto, pagan el impuesto de sociedades pero son las que cuentan con menos activos.

En 2018 alcanz los 30 millones de euros en beneficios y contaba con inmuebles por valor de 1.090 millones de euros, ms de un 25% ms del importe que Blackstone pag por ellos 731,7 millones de euros. Y tambin soporta 500.000 millones de euros con Citibank y otros 60.000 con Bankia. Cuenta con bloques de viviendas en Barcelona, Guadalajara, Canarias, Cdiz, Barcelona y otras tantas provincias, pero la prctica totalidad de su actividad inmobiliaria el 95% segn se expresa en las cuentas est localizada en la Comunidad de Madrid.

Se est estableciendo una lnea de confrontacin social contra Blackstone, sealaba a El Salto hace escasas semanas Jos Luis de la Flor. Es una de las personas del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid que est detrs de la plataforma de vecinos, inquilinos de este fondo de inversin, que se han plantado ante la subida de alquileres en sus viviendas. Aumentos de hasta el 80%, tener que pagar la comunidad de vecinos y hasta el IBI son algunos de los cambios con los que se han encontrado, anunciados por burofax, vecinos de los bloques de El Bolao, Honrubia y Bulevar de la Naturaleza en Ensanche de Vallecas, o Juan Gris en Torrejn de Ardoz. Solo en Carabanchel, Blackstone a travs de Fidere atesora ms de mil viviendas, a las que se suman otras cerca de mil en Vallecas. Son bloques que, en algunos casos, como el ubicado en la calle Jos Tamayo, llegan a las 300 viviendas que hasta hace pocos aos eran protegidas, para personas con pocos recursos.

Tambin en Barcelona, donde el fondo de inversin se ha hecho con cuatro bloques de viviendas, ha encontrado resistencias. Durante 15 das, los vecinos del Raval han realizado actividades da y noche para evitar que Blackstone desalojara el bloque de la calle Hospital. Una batalla que han ganado los vecinos, pero tambin Blackstone: un acuerdo de 700 euros de alquiler del que los inquilinos pagarn un importe no superior al 30% de sus ingresos, y del que el resto ser sufragado por el Ayuntamiento.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/fondos-buitre/fidere-sombra-blackstone-rey-inmobilario-vivienda-protegida



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