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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2009

Alerta en la cumbre del G-20
Europa pide control bancario por temor a un nuevo colapso en EEUU

IAR Noticias

Ante la dbil recuperacin y las variables en rojo (desempleo, dficit, endeudamiento, bajo consumo, etc) que sigue registrando la primera economa mundial, las potencias centrales europeas (encabezadas por Alemania, Reino Unido y Francia) temen un nuevo colapso bancario en EEUU que vuelva a desequilibrar la economa global. En consecuencia, Merkel, Sarkozy y Brown encabezan una propuesta para regular, controlar y limitar la actividad especulativa del sistema bancario a la que EEUU se opone. La cumbre del G-20, a realizarse entre el 24 y el 25 de Septiembre, va a ser nuevamente teatro de disputas y discusiones intercapitalistas sobre el sistema financiero internacional hoy hegemonizado por el dlar y las grandes corporaciones bancarias de Wall Street.


El nudo central del problema lo expresa el Financial Times al sealar que las bolsas mundiales han "titubeado" tras seis eufricos meses de repuntes liderados por los valores financieros, y ante la cada del 8% sufrida por el ndice KBW de bancos estadounidenses desde mediados de marzo, que puede afectar la subida de los mercados burstiles.

"An as, resulta irnico que los rumores de un colapso bancario volvieran justo cuando Bank of America, Wells Fargo y Lloyds Banking Group consideran que pueden valerse por s mismos", puntualiza el financiero britnico.

Segn el diario, "Los inversores han sufrido recientemente un escalofro despus de que la preocupacin sobre los bancos se apoderase nuevamente de los mercados".

En este escenario -agrega el Financial- "La solidez de la recuperacin est en duda. Una dbil recuperacin, o, peor an, una recesin roubinesca en forma de w, generaran ms prdidas".

De acuerdo con el influyente diario britnico, "an sigue preocupando que la reticencia de los bancos a confesar todas las provisiones necesarias, que segn los clculos del Fondo Monetario Internacional ascenderan a 2,7 billones de dlares, implique que los balances no estarn plenamente recuperados cuando se inicie el nuevo ciclo".

Los "temores" del mercado son fundados: Otros tres bancos de EEUU quebraron el viernes de la semana pasada, elevando a 84 el total de instituciones financieras que se han hundido en lo que va del ao.

Los reguladores federales cerraron los bancos Affinity de Ventura, California, Bradford en Baltimore y Mainstreet de Forest Lake, Minnesota, que en total se espera que cuesten al fondo depsitos de garantas del Gobierno cerca de US$ 446 millones (unos 311 millones de euros).

La Corporacin de Garantas de Depsitos Federales (FIDC, por su sigla en ingls) inform el jueves de que el balance del fondo se mantuvo en US$10.400 millones a finales del segundo trimestre, pero destac que la cifra est ajustada para tener en cuenta los US$ 32.000 millones destinados para las quiebras que se esperan para el prximo ao.

La presidenta de la Corporacin de Garantas de Depsitos Federales (FIDC, por su sigla en ingls) , Sheila Bair, dijo a la prensa que las quiebras de los bancos seguirn siendo elevadas mientras las instituciones pasan por el "doloroso proceso de reconocer las prdidas en prstamos y de limpiar sus balances".

El total de 84 quiebras este ao significa un brusco aumento respecto a las 25 del ao anterior, y en comparacin a las tres que se registraron en todo 2007. Bair destac que el sector bancario seguir sufriendo, "incluso mientras la economa comience a mejorar".

Este jueves, el premio Nobel de Economa Joseph Stiglitz dijo que las perspectivas de una recuperacin econmica robusta en Estados Unidos son "muy, muy dbiles".

"Las perspectivas de una robusta recuperacin (en EEUU) son muy, muy dbiles", dijo a la prensa Stiglitz, profesor de la Universidad Columbia y ganador del premio Nobel en 2001, durante una mesa redonda en esa universidad.

Stiglitz dijo tambin que los pases del este de Asia se recuperan rpidamente debido a que sus economas se basan en las exportaciones. An as, "el crecimiento en Asia es demasiado pequeo para ser la base de la recuperacin de EEUU y Europa", seal.

Segn el prestigioso economista, "la crisis financiera mundial expuso al sistema basado en el dlar como imperfecto y arriesgado".


Europa lanza la alarma


Crecimiento dbil y peligro de un nuevo colapso financiero global contagiado por los bancos de EEUU, son los tpicos centrales que marcarn las discusiones de las potencias capitalistas (desarrolladas y emergentes) en la nueva cumbre del G-20 a realizarse el 24 y 25 de septiembre en Pittsburgh (noroeste de EEUU).

En Londres, este viernes y sbado, se renen los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20 en un encuentro previo a la cumbre que se desarrollar en Pittsburgh.

El Grupo de los Veinte (G-20) debe adoptar "medidas vinculantes" para regular la conducta de los bancos, reclama una carta firmada por los lderes de Alemania, Reino Unido y Francia.

En una misiva conjunta, el primer ministro britnico Gordon Brown, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francs Nicolas Sarkozy piden que se exploren vas para limitar el sistema de bonificaciones bancarias y evitar la creacin de nuevos desequilibrios globales.

Los tres lderes europeos reclaman al G-20 que se penalice a los pases que no cooperen en materia de regmenes impositivos.

Analistas citados por la cadena BBC sealan que Londres, en particular, teme una fuga de capitales desde la City hacia otros centros financieros en caso de que se endurezcan los controles de las remuneraciones en el mundo financiero.

Dirigida al primer ministro sueco Fredrik Reinfeldt, el presidente de turno de la Unin Europea (UE), y tambin a otros lderes de ese bloque, la carta de Merkel, Sarkozy y Brown, expresa que se debe "trabajar en estrategias de salida que sern aplicadas en forma coordinada tan pronto como haya terminado la crisis".

Tambin "tenemos que examinar cmo limitar los bonos en los bancos", seala y dice que no se deben incentivar las actividades especulativas que representen un riesgo para la estabilidad financiera.

El G-20 debe establecer "normas vinculantes para las instituciones financieras que desarrollan operaciones complejas y de riesgo elevado y asegurarse que existen sanciones para los bancos nacionales que no apliquen estas normas", puntualiza la carta.

"Deberamos examinar los medios para limitar el monto de las primas en los bancos, ya sea en proporcin a la remuneracin total o en funcin de los ingresos y/o beneficios de la banca", explican los firmantes, cuyas posturas ya chocan contra la reticencia de EEUU a imponer reformas en el sistema financiero.

"Por ejemplo, los gobiernos podran no conceder dinero a las instituciones financieras que no estn aplicando las normas acordadas internacionalmente", aade la carta de Merkel, Sarkozy y Brown.

La idea de establecer mayores regulaciones al sector financiero es rechazada de plano por EEUU, ante el riesgo de que eso afecte la hegemona del dlar y desestabilice su economa basada en el endeudamiento para sostener su sideral y creciente dficit fiscal.

Mientras Francia, Alemania y Japn evidencian signos dbiles de salida de la peor recesin desde la Gran Depresin de los aos 1930, y se ven "las primeras seales de crecimiento" en EEUU, los ministros de Finanzas debatirn este viernes sobre "estrategias de salida" de las excepcionales medidas fiscales y monetarias adoptadas desde hace un ao para detener la crisis.

Segn el Financial Times, dirigentes y analistas coinciden en que, pese a los tmidos indicios de recuperacin, es prematuro abandonar los estmulos (fondos estatales de ayuda a bancos y empresas) porque "las economas siguen siendo vulnerables debido a las elevadas tasas de desempleo y a la fragilidad del sistema bancario".

El primer ministro britnico, Gordon Brown, dijo esta semana al Financial Times que sera un "error histrico pensar que ahora podemos volver a las actividades de antes como si nada".

Esto tambin implica --segn Brown-- medidas adicionales para reformar el sistema financiero y prevenir una repeticin de la crisis, entre ellas la iniciativa francesa para limitar las generosas primas que reciben los ejecutivos de los bancos que los europeos deberan defender en Londres.

Incrementar el control de los bancos y obligarles a constituir mejores reservas de capital para hacer frente a colapsos como el del estadounidense Lehman Brothers --considerado el epicentro de la crisis--, figuran entre las cuestiones centrales que se debatirn en la cumbre del G-8.

Las potencias emergentes, lideradas por Brasil e India, exigen por su parte una importante reforma de los organismos financieros internacionales --el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial--, para dar a los pases en desarrollo un mayor peso que refleje realmente su papel econmico actual.

"El riesgo es que si la crisis termina antes, algunas reformas no se lleven a cabo de manera tan profunda", alert el lunes el ministro de Asuntos Exteriores brasileo, Celso Amorim, tras una reunin preparatoria en Brasilia.

La filosofa especuladora del "apalancamiento" (una economa virtual montada sobre el crdito y el endeudamiento) estall cuando la "falta de confianza" de los tenedores de bonos y acciones (el dinero de papel) los llev a "efectivizarlos" en dinero real.

Durante la primera fase de la crisis financiera en EEUU se destap la falta de respaldo de centenares de billones de dlares transferidos por asentamientos financieros y papeles que, cuando los tenedores quisieron convertirlos en dinero contante y sonante se encontraron con la sorpresa de que el efectivo no estaba donde debera estar: Los bancos.

Hoy la alerta es generalizada: Europa y las potencias centrales quieren evitar los riesgos de un nuevo colapso bancario en EEUU, que los expertos vienen pronosticando como consecuencia de la nueva "burbuja" de especulacin financiera" desatada con los billonarios fondos de los rescates estatales.


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